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比特幣價值之爭(2019)7:比特幣歷史覆盤之穩值幣稱雄








比特幣系統自2009年1月誕生後一直備受關注,由於比特幣現象比較複雜,人們對比特幣系統中的代幣BTC存在很多不同的看法,BTC的價值和價格常常成爲人們爭論的焦點。有人認爲BTC是個大大的泡沫,一文不值,是人們的謊言和愚昧在支撐它的幣價;也有人認爲比特幣系統是先進的未來貨幣體系,BTC在不遠的將來能達到幾十萬美元一枚。本文是二位幣圈老人的談話,一個自以爲深刻理解比特幣系統並斷言比特幣系統將走向沒落;另一個則認爲比特幣系統撐起了一整個數字資產行業,未來可期。他們各有各的道理,你覺得誰會在這場BTC價值爭論中勝出呢?提示:本文只陳述各方觀點,不保證其正確與否,不構成任何投資建議或投資暗示,請讀者悉知。

其實從USDT開始出現,我就認爲類似USDT的法幣錨寫代幣必然會流行。因爲此類代幣的價值和價格會比BTC更穩定,從而也就更適合用作現金來進行小額支付,而且當時我也認爲類擬USDT這樣的與現有法幣或黃金等價格能保持穩定的貨幣或資產進行錨定是虛擬貨幣的必由之路,而且這種錨定幣一般會先出自商業公司或非政府組織,而不太可能出自動作很慢的政府之手。從USDT的出現,政府一直是不高興的,尤其是美國政府,因爲USDT錨定的是美元,而類似USDT這種錨定美元的虛擬代幣對美元本身可能會帶來不利影響,發行USDT相當於在互聯網中增發了電子版的美元,而且這部份美元虛擬代幣將不受美國政府所控制。如果發行USDT的Tether公司不能保證100%的美元準備金率,可能會造成美元貶值。這是因爲在美元準備金率不足100%時,相當於一部分用作錨定USDT的美元被挪用了,也就意味着市面上流通的美元變多了,當然這種增發效應只會在USDT發行量巨大時纔會顯現出來。USDT剛誕生時,人們對這種由公司發行的中心化虛擬貨幣是持觀望和懷疑態度的,因爲它不是去中心化的,而是由Tether公司一手操縱的,一旦Tether公司財務狀況變差,無法保證100%的美元準備金率時,1個USDT的實際價值就會小於1美元,也就是USDT會貶值。如果Tether公司倒閉或破產,那麼USDT可能會直接歸零。因此,USDT剛誕生時它的發行量較小。雖然發行量小,但它對美元的價值不但沒有什麼負面影響,反而有正面影響,因爲在USDT之前,處於資本管制的國家的人民要想獲得美元非常困難,而有了USDT後,處於資本管制的國家的、害怕本國法幣貶值的人們可以輕鬆的通過虛擬貨幣OTC平臺來將本國法幣換成USDT,從而相當於擁有了全球通用的美元賬戶和美元外匯儲備。由於USDT與美元錨寫,這樣就相當於持有真實美元的人變多了,所以從某種意義上講是使美元增值了,只是由於USDT初期發行量小,這種對美元的利好可以忽略不計,但確實給一些想要換匯的人提供了便利。
插一句,我記得錨定幣這個概念最早開始於BTS(BitShares, 比特股)網絡中吧?爲什麼BTS(BitShares, 比特股)網絡的bitUSD、bitCNY、bitgold等與法幣或黃金錨定的幣種沒有流行呢?我是說這些幣種不依賴於某個公司,完全依照程序算法(對賭合約)來保證其價值的穩定性,安全性相比USDT之類的應該更高吧。此外,由於BTS網絡幾秒(例如3秒)就可出一個塊,從而轉賬效率比比特幣系統高得多。爲什麼反倒是後來基於比特幣網絡發行的USDT流行起來了呢?
你上面說的涉及好幾個要點,我一個一個來說吧。首先,你說的錨定幣的概念,其實早在古代就有了,比如清光緒年間發行的與銀子錨定的銀元就是一種錨定幣,又比如西方國行19世經就流行的金本位制度,也是錨定黃金發行貨幣的制度。所以錨定幣的概念並不新鮮,之所以這個概念流行與比特幣的價值和價格極不穩定有密切關係,正是因爲比特幣的價值和價格極不穩定,使得比特幣難以作爲一般等價物去應用於商品交易。我前面也說過,比特幣網絡的價值(使用價值)不穩定,具體的價值量也難以具體估計(比特幣網絡的用戶數和活躍用戶數無法統計,也沒有人知道哪些用戶之間發生了真實的商品交易),所以價格被時強時弱的共識、利好利空消息以及交易所二級市場中的市場情緒所左右,而一件東西要想成爲一般等價物的最基本的前提就是其自身的價值和價格相對穩定。其實,是否是一個種好的貨幣(一般等價物)主要是看二點,一是價值和價格是否穩定;二是使用是否方便,流通範圍是否廣。比特幣顯然滿足第二個條件:只要有互聯網的地方都可以方便地使用比特幣來支付。但比特幣顯然不滿足第一個條件,所以比特幣不但不是一種好的貨幣,反而是一種極爲糟糕的貨幣。那些幣圈的媒體狗們鼓吹比特幣會成爲現金和世界貨幣簡直就是一派胡言。而基於區塊鏈網絡發行的錨定幣正好可以彌補BTC這個價值不穩定的缺陷,從而成爲虛擬貨幣的必然選擇。所以,USDT和BTS網絡中的bitCNY等錨定幣纔會被人們創造出來。
第二個要點,你上面說bitUSD、bitCNY、bitgold等與法幣或黃金錨定的幣種爲何沒有流行,其實原因很簡單,因爲BTS網絡的發展太慢,太難於使用(不滿足前面提到的貨幣的第二個條件:使用方便),理解起來也費勁,難以被人們廣泛接受。所以當後來當USDT被發行出來後,人們就直接選擇了使用更加便捷,更易於理解的USDT了,就很少有人還去用bitUSD、bitCNY、bitgold這些東西了。實際上,直到現在,主流交易所很多都不直接支持BTS,bitUSD、bitCNY、bitgold這些東西,可見它們確實不太受歡迎。
但是從安全性的角度來講,BTS網絡的bitUSD、bitCNY、bitgold等與法幣或黃金錨定的幣種不依賴於某個公司,完全依照程序算法(對賭合約)來保證其價值的穩定性,其安全性相比USDT之類由某些不透明的商業公司一手操縱的錨定幣種應該更高啊
是的,你說的沒錯,但是安全性這個問題其實也很主觀。比如不懂區塊鏈的人們會認爲萬一BTS網絡有BUG出了安全漏洞呢?那麼所有的bitUSD、bitCNY、bitgold這些不就都會歸零了?而基於比特幣網絡的USDT因爲比特幣運行了十年沒有出現過重大BUG,誰更安全呢?再說了,人們對安全的態度並不是絕對的,因爲人們都知道,沒有絕對的安全,只要足夠安全就好了,所以從這個意義上來說,bitUSD、bitCNY、bitgold和USDT的安全性其實差不多,儘管USDT是中心化的Tether公司來運營的,但Tether公司的運營邏輯和財報都還比較規範,也是正規的公司,又有着長期穩定運營的歷史,所以多數人認爲這樣的公司可以保證USDT的安全性。如果你覺得難以理解,想象一下股票,如果商業公司都不可信的話,又爲什麼還會有人願意去用真金白銀買商業公司的股票呢?對吧。
了解了,同樣,雖然BTS網絡幾秒(例如3秒)就可出一個塊,從而轉賬效率比比特幣系統高得多,但由於支持bitUSD、bitCNY、bitgold等幣的交易所少,交易量小,交易深度或盤口差,所以也難於獲得,確實人們更喜歡使用方便,隨處可得,易於理解的USDT。
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