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比特幣價值之爭(2019)5:比特幣歷史覆盤之嶄露頭角與風生水起








比特幣系統自2009年1月誕生後一直備受關注,由於比特幣現象比較複雜,人們對比特幣系統中的代幣BTC存在很多不同的看法,BTC的價值和價格常常成爲人們爭論的焦點。有人認爲BTC是個大大的泡沫,一文不值,是人們的謊言和愚昧在支撐它的幣價;也有人認爲比特幣系統是先進的未來貨幣體系,BTC在不遠的將來能達到幾十萬美元一枚。本文是二位幣圈老人的談話,一個自以爲深刻理解比特幣系統並斷言比特幣系統將走向沒落;另一個則認爲比特幣系統撐起了一整個數字資產行業,未來可期。他們各有各的道理,你覺得誰會在這場BTC價值爭論中勝出呢?提示:本文只陳述各方觀點,不保證其正確與否,不構成任何投資建議或投資暗示,請讀者悉知。

我先說第一階段:嶄露頭角。
比特幣系統自2009年1月誕生初期,只有以中本聰帶頭的少數極客使用和維護它,並沒有立刻變得廣爲人知,直到有人使用它到黑市購買非法商品或服務,人們才發現這種匿名的,不受監管的比特幣貨幣在進行祕密交易時是傳統現金的絕佳替代,也是網上進行遠程非法交易的最佳貨幣,越來越多的人用BTC到黑市交易(其中最著名的黑市是暗網中曾經一個叫“絲綢之路”的網站),BTC用於犯罪的報道開始盛行,BTC也因此走入普通民衆的視野,人們這時才發現有這麼一種新奇的貨幣存在,人們的好奇心帶動BTC迅速走紅,相應地,BTC相對法定貨幣的價格一路飆升。但由於多數人對新生事物總是持懷疑和觀望的態度,所以在這個時候,多數普通民衆此時對待比特幣的態度也一樣,只是在默默觀望,只有極少數狂熱的比特幣愛好者開始信仰比特幣並佈局BTC挖礦。
第二階段:風生水起。
隨着比特幣系統在網上的熱度持續發酵,越來越多的知識精英和包括政府在內的機構開始關注它,神祕的中本聰,區塊鏈技術的精炒設計,科技與人性的完美融合,幣價在大起大落中仍一路狂飆,如此種種,都讓比特幣系統充滿了神奇光環和投機價值,再加上一些懂點經濟和金融學的狂熱的愛好者的極盡吹棒,比特幣儼然成爲21世紀最偉大的發明之一,一時間,風光無兩,越來越多的人奔來跟風投資,推動幣價不斷上漲。
一方面,基於BTC的投機遊戲一發不可收捨,礦工們感覺到濃濃的金錢的味道伴着狂熱的不斷壯大的人羣撲面而來,財富的誘惑讓他們挖空心思發明製造專用的比特幣礦機,嗅覺靈敏的資本家們也紛紛入場投資建設礦場和交易所,使得比特幣生態的經濟規模與社會影響力與日俱增;
另一方面,政府一度對橫空出世的比特幣系統感到意外與不安,比特幣系統構建了一個基於互聯網的、能自動傳輸價值的可信網絡,不需要經過政府機構的審覈就能自動發行貨幣,這在歷史上從未出現過,絕對算得上是人類史上最富革命性的、劃時代的金融科技創新!而對於這樣一個自治的、去中心化設計的比特幣系統,政府卻一時無法監管。政府對不可控的事物具有天生的恐懼,更何況狂熱的比特幣信徒相信比特幣系統是遠優於法幣的世界貨幣體系,並不斷鼓吹基於比特幣系統生長的出的全球自由經濟生態是不可逆轉的世界經濟發展新趨勢,並且將對世界現有的基於法幣的經濟生態產生強烈衝擊乃至顛覆性影響,似乎不久便會摧毀所有的法幣體系。而如果真的出現法幣體系的破敗將無疑是對政府的致命絕殺,因爲政府就是靠着法幣這根指揮棒調控國內和影響世界的經濟局勢,同時也靠着法幣體系與法律手段從國民手中獲得源源不斷的稅收收入以維持政府的運轉。假設所有人都把法幣換成比BTC,都不持有法幣,那麼法幣就會斷崖式地貶值和暴跌。另外,由於政府無法監管比特幣系統,假設所有人都用BTC進行商品交易,政府將難以監控交易的實情情況,從而難以從交易中徵稅,只可能依靠法律手段要求人們誠實守信,依法自動申報交易情況並繳稅,但這實施起來非常困難,可行性小。這樣,一旦政府無法獲得稅收收入,就會因失去資金來源而不可持續,有隨時垮臺的危險。這也是爲什麼有人鼓吹比特幣是自由主義的、無政府主義的、反政府的。於是,許多國家的政府試圖在還沒有搞清比特幣系統究竟會造成什麼難以預料的後果之前,全力阻擊比特幣系統,以遏制其野蠻生長。每一次政府的打壓,都讓比特幣系統陷入危機,恐懼的投資者大量拋售BTC,而貪婪的比特幣信仰者和投機者在低位吸籌,讓BTC一次次跌落谷低又能停止進一步下跌,而對比特幣系統好奇和感興趣的人羣卻在不斷增加,於是在政府的利空消息風頭消逝後,隨着資金仍不斷地流入,BTC的幣價便迅猛地回升並不斷地再創新高。
2013年前後開始,隨着各國政府對比特幣的密切觀察和研究,有了較爲深入的認知,發現基於BTC發生的商品交易的經濟規模很小,預計比特幣系統在未來較長一段時期內仍難以對現有的法幣體系和世界經濟帶來顛覆性的影響。再加上,比特幣代表着自由、平權和民主,深受人民的熱愛,所以絕大多數民主國家的政府出於對民意的尊重,開始承認比特幣作爲一種貨幣的合法地位(同時也開始積極探索區塊鏈這一革命性科技的應用,當然,由於區塊鏈技術不是這裏的主題,在此不深入討論)。比如,2013年8月19日前後德國正式承認比特幣的合法“貨幣”地位。此後,越來越多的國家開始承認比特幣系統合法,許多大國政府對比特幣系統的態度的轉變,讓“BTC是一種合法的支付手段”得到了廣泛的支持從而變爲主流共識。政府對比特幣系統的友好態度無疑給了BTC愛好者極大的信心,於是紛紛投資持有BTC,加上BTC狂熱分子大勢宣揚投資BTC的創富神話,讓BTC名聲大噪,原來對比特幣持懷疑和觀望態度的人們也經不住一夜暴富的誘惑,紛紛跟風加入BTC的投資大潮,由於投資BTC的人數不斷增加,資金不斷流入,BTC呈現出不可遏制的上漲勢頭。越來越多的商家開始嘗試接受BTC作爲購物的支付手段。同時,因BTC價格上漲而大賺特賺的礦工和資本家們加大了對BTC挖礦和交易所的投入,於是BTC投資者(消費者)+BTC交易市場(虛擬貨幣交易所)+生產者(BTC礦工)的產業鏈日臻完善,也日益繁榮。隨着BTC市值的不斷攀升,各種基於比特幣系統進行改良的區塊鏈系統被開發出來,一時間,百花齊放,深受廣大虛擬貨幣投資者的歡迎,而其中以太坊項目作爲比特幣系統的升級版倍受推崇。後來,隨着以太坊項目的成熟,基於以太坊系統進行發幣集資(ICO)變得異常簡單,於是ICO浪潮席捲全球,成百上千的各種“區塊鏈”項目發佈立項白皮書圈錢,由於投資者們害怕錯過投資機會,來不及對眼花繚亂的項目的真實情況進行調查,更談不上什麼盡職調查,但凡覺得項目有點好概念就迫不及待地投錢。投資者們空前的熱情染紅了整個區塊鏈金融生態圈,真所謂人傻、錢多、速來,表面上形勢一片大好、欣欣向榮的幣圈實則充斥着詐騙。
2017年,比特幣系統的擴容之爭與硬分叉,閃電網絡,美國芝商所要上比特幣期貨等一衆利好消息讓人們目不瑕接,不明覺厲,而大勢宣揚虛擬貨幣和ICO的媒體們則在在虛擬貨幣投資狂潮的大火上不斷澆油,各種充滿未來感的概念和火熱的投機勢頭讓投資者們的熱情不斷高漲,最後在美國芝商所正式上線比特幣期貨的前夕,BTC價值一度逼近2萬美元的頂峯。至此,BTC達到了風生水起的最高潮。然而,由於關於比特幣的短期的利好出盡,人們短時間內難以找到新的支撐幣價的概念和利好消息,人們就沒有“幣價會進一步上漲”的理由和預期了,所以BTC必然下跌。對一個看上去很美好的未來的事物,人們總是充滿了無限的期待與遐想,而當這個“美好”的事物真正到來的那一刻,人們發現也不過如此的時候,此前人們過高的期待與幻想隨即破滅,想象與現實的落差讓人們頓時喪失信心,而信心一旦喪失,轉而就會變作過度的恐慌。BTC也是一樣,剛上芝商所時,人們的信心與熱情還未完全消退,所以BTC仍在18000美元左右的高位附近振盪了一段時間,但當投機客們發現BTC期貨也不過如此,而幣價在振盪過程中卻看不到繼續上漲的跡象時,恐慌的人逐漸增加,又由於一時間看不到有支持幣價繼續上漲的理由或利好消息時,隨着幣價的緩緩下跌,恐慌的人越來越多,終於不久後便開始不斷地加速下跌,直到幣價腰斬至1萬美元(2萬美元的一半),此時由於幣價距2萬美元的高位已跌去了近50%,越來越多的投機客們認爲BTC超跌了,於是又從極度恐慌轉變爲貪婪,紛紛出手買入,BTC的幣價隨即止跌反彈,直到逼近17000美元左右,然而,隨着幣價難以超越上一個振盪位18000美元,於是貪婪又轉變爲恐慌,幣價又腰斬至18000美元的一半,也就是9000美元附近。如此這般,幣價不斷地腰斬,直到2019年2月到4月份徘徊在3500美元附近。
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